Главная » ФИНАНСЫ » Big Data вместо нефти. Как заработать на новой промышленной революции

Big Data вместо нефти. Как заработать на новой промышленной революции

Фoтo Fabian Bimmer / REUTERS

Мoжeт ли чaстный инвeстoр зaрaбoтaть нa рaзвитии прoрывныx тexнoлoгий?

«Индустрия 4.0», возможно ли, кaк чaстo гoвoрят, чeтвeртaя прoмышлeннaя рeвoлюция, пoдрaзумeвaeт нe тoлькo дaльнeйшee рaзвитиe тexнoлoгий, нo и цифрoвизaцию всex сфeр жизни. Рeчь идeт o принципиaльнo нoвoм пoдxoдe к прoизвoдству и пoтрeблeнию, o сoздaнии экoсистeмы, в кoтoрoй физичeскиe прoцeссы интeгрирoвaны в eдинoe инфoрмaциoннoe прoстрaнствo.

Eсли гoвoрить o кoнкрeтныx нaпрaвлeнияx, «индустрия 4.0» включaeт в сeбя и aвтoмaтизaцию прoизвoдствa и сфeры услуг, и внeдрeниe интeрнeтa вeщeй, и испoльзoвaниe бoльшиx дaнныx, и блoкчeйн, и 3D-пeчaть, и виртуaльную и дoпoлнeнную рeaльнoсть, a тaкжe многие некоторые люди технологии, способствующие слиянию реального и цифрового. Планы на будущее развития этих технологий поражают воображение, в такой степени что инвестировать в них в любом случае имеет суть.

Инвестируют атланты

Согласно прогнозам консалтинговой компании PwC, токмо в девяти отраслях, среди которых автомобильная и химическая ручное производство, логистика и оборонный сектор, ежегодные инвестиции в «индустрию 4.0» составят $907 млрд к 2020 году. Особенно деятельно в эту сферу инвестируют сами технологические компании. За данным компании Factset, совокупные инвестиции американских корпораций в исследовательскую операция в прошлом году составили $76 млрд, близ этом в топ-5 крупнейших инвесторов вошли чудно IT-компании.

Лидером оказался Amazon — онлайн-ретейлер, ежесекундно работающий над диверсификацией своего бизнеса. Дьявол вложил в технологические разработки $22,6 млрд. Слог здесь идет и о развитии облачного сервиса Amazon Web Services, и о продолжении работы по-над голосовым помощником Alexa, и о «магазинах будущего» Amazon Go кроме кассиров и оплаты наличными, и о доставке товаров с через беспилотников.

Второе место по инвестициям заняла братство Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google, — $16,6 млрд. Кодла развивает самые разные направления — от беспилотных автомобилей и бесконтактных платежей до самого технологий умного дома. Следом идут корпорации Intel ($13,1 млрд), Microsoft ($12,3 млрд) и Apple ($11,6 млрд).

Технологические компании невыгодный только вкладывают деньги в собственные разработки, хотя и инвестируют в стартапы, которые занимаются перспективными технологиями. Приблизительно, по данным компании RS Components, Alphabet с 2006 лета вложила в стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом, $3,9 млрд, Amazon — $871 млн, Apple — $786 млн, Intel — $776 млн, Microsoft — $690 млн, а Uber — $680 млн.

Одна чуть Alphabet инвестировала в несколько десятков компаний, в книга числе в британский стартап DeepMind, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта. У Alphabet унич собственное венчурное подразделение, которое управляет активами возьми $2,4 млрд и стремится инвестировать $500 млн из года в год. В начале декабря 2018 года совместно с компанией Salesforce партия создала фонд на $100 млн для того инвестирования в японские стартапы, занимающиеся облачными технологиями, а тоже вложилась в японский проект ABEJA, специализирующийся получай ИИ и машинном обучении.

Важными игроками нате рынке новых технологий остаются инвестиционные акционерный капитал и крупные частные инвесторы. По данным компаний PwC и CB Insights, в 2017 году фонд венчурных инвестиций в «индустрию 4.0» составил $164 млрд. В этом рынке присутствуют как признанные игроки, такие сиречь венчурный фонд Sequoia Capital, который в свое эпоха вложился в Apple, Google YouTube и Instagram, круглым счетом и перспективные новички — например, запущенный японской корпорацией Softbank объём Vision Fund на $100 млрд, сгенерированный специально для инвестиций в технологические проекты.

Вдогон за Китаем

Государственные деньги также стремятся возьми технологический рынок. Например, этим летом китайская государственная альянс China Merchants Group совместно с британской компанией Centricus создала инвестфонд China New Era Technology Fund сверху $15 млрд, целью которого являются вложения в перспективные технологии.

Делать за скольких пишет Bloomberg, в Китае государство доминирует в секторе венчурного капитала — в стране действуют вблизи тысячи государственных инвестфондов, которые контролируют около $750 млрд. В начале 2018 года китайские верхи объявили о планах построить в ближайшие пять парение гигантский технопарк в Пекине. В проект планируется оплатить $2,1 млрд, специализироваться он будет нате стартапах, связанных с ИИ и облачными технологиями. Центр Китая уже создали несколько подобных технопарков, в книга числе Zhangjiang Hi-Tech Park в Шанхае и Shenzhen Hi-tech Industrial Park в Шэньчжене.

Холопия также инвестирует в эту «индустрию 4.0» — к 2024 году центр планируют увеличить объем госинвестиций в высокотехнологичные компании давно $3,5 млрд в год. Еще в 2011 году директория России создало Российский фонд прямых инвестиций, целью которого следовательно финансирование технологических проектов. Под управлением РФПИ находятся круглым счетом $10 млрд, совместно с партнерами фонд уж инвестировал около 1,4 трлн рублей в неодинаковые стартапы.

Самым известным российским технопарком является «Сколково». После итогам 2017 года объем привлеченных инвестиций в компании «Сколково» достиг исторического максимума и составил $88 млн, другими словами 70% от всего российского рынка венчурного капитала (по мнению оценкам РАВИ). Среди громких проектов — разработки систем автопилотирования во (избежание складской техники RoboCV, который в 2018 году вошел в дробь лучших европейских стартапов в области искусственного интеллекта за версии экспертов датской компании Valuver. В свою наряд, компания Comindware, получившая в 2017 году мини-субсидия от «Сколково» на разработку нового функционала, заняла первую позицию в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS в 2018 году по части версии CNews Analytics.

Помимо «Сколково» российские высшие круги развивают и другие подобные проекты — например, технопарк «Тушино», тот или другой должен стать крупнейшим в стране.

Как вложиться частному инвестору

Существует большинство инструментов, которые позволяют частному инвестору с ограниченным капиталом вложить в технологические стартапы. Это, например, стартап-акселераторы, так есть компании, занимающиеся поддержкой и продвижением стартапов. Акселераторы выбирают перспективные с их точки зрения стартапы и работают по-над их развитием, оказывают экспертную поддержку, ищут инвесторов в рокировка на долю.

Обратить внимание можно якобы на зарубежные, так и на российские акселераторы. Одним с лидеров отрасли является американский акселератор AngelPad — сверху его сайте можно найти страницу, приглашающую инвесторов к сотрудничеству. Внутри других американских акселераторов — Techstars, 500 Startups (нынешний акселератор работает и на российском рынке — в сентябре дьявол совместно со Сбербанком начал прием заявок через стартапов в России), SkyDeck Berkeley. Есть и акселераторы, специализирующиеся нате конкретных отраслях, например FinTech (Barclays Accelerator неужто FINTECH Circle), EdTech (среди них британский Emerge Education и финиковый xEdu), есть такие акселераторы и в России (EdTech ED2).

Как ни инвестирование с помощью зарубежных акселераторов может оказываться сопряжено с некоторыми трудностями — например, часть американских игроков работают в какие-нибудь полгода с аккредитованными в США инвесторами. В этой связи имеет цель присмотреться к акселераторам в России. Самый известный изо них — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), лукнутый правительством в 2013 году. ФРИИ предлагает программу соинвестиций с минимальной суммой 700 000 рублей. Как и среди акселераторов, работающих в России, — GenerationS, iDealMachine, NUMA (французская шарашка с филиалом в Москве).

Активно развиваются акселераторы возле ведущих российских вузах. Пример тому — производство-инкубатор НИУ ВШЭ. Один из стартапов, участвовавший в его акселерационной программе, команда Aripix Robotics, недавно привлек $500 000 с венчурного фонда Genezis Technology Capital и Дмитрия Симоненко, основателя компаний Innalabs Ltd. и Eiratech Robotics.

Конкурсы в (видах стартапов также устраивает консалтинговая компания GoTech, которая энергически сотрудничает с инвесторами и продает специальные билеты с целью них на свои мероприятия.

Стоит приметить, что суммы минимальных инвестиций в акселераторах истасканно довольно значительные, поэтому частному инвестору а другая там подойдет другой вариант финансирования — краудинвестинг.

Микроинвестирование как угорелая кошка набирает популярность, особенно в Европе, прежде просто-напросто через различные краудинвестиционные площадки. В отличие через венчурного финансирования, при котором фонды естественным путем вкладываются в небольшое количество перспективных стартапов, краудинвестинг позволяет вложиться небольшие суммы в большое количество проектов в транслокация на долю в них.

Такие инвестиции поменьше рискованны, не требуют большого опыта и знаний и доступны почитай любому. Минимальная сумма инвестиций здесь дико мала — обычно от $100 до $1000, а основными требованиями являются шедевр. Ant. неудача 18 лет и наличие банковского счета. Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2025 году формат краудинвестиционного рынка достигнет $95 млрд.

Одна изо популярных краудинвестиционных платформ — американская AngelList. Интимный инвестор может вложить через нее с $1000. В число наиболее известных площадок опять же входят SeedInvest и LendingClub. Много подобных сервисов и в Европе — сие, например, британская платформа Crowdcube, одна изо крупнейших на континенте. Минимальный размер вклады на ней составляет всего £10 ($13). Подобные платформы (за)грызть во всех европейских странах, так отчего выбор зависит от того, в какой стране вас хотите инвестировать. Среди инвесторов пользуются популярностью немецкая Companisto, французская WiSEED и испанская Startupxplore.

Убирать краудинвестинговые платформы и в России, хотя их масштабы (до поры) до времени не сравнимы с зарубежными аналогами. Одна изо таких площадок — StartTrack, с ее помощью было профинансировано возле 100 стартапов, за 2017 год пируэт площадки составил 890 млн рублей, минимальная сигма инвестиций — 100 000 рублей.

Оставить комментарий