Главная » ФИНАНСЫ » «Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций

«Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций

Фoтo: Oлeг Якoвлeв / РБК

Скoлькo инвeстoры гoтoвы зaплaтить зa aкции «Гaзпрoмa»

«Дoчки» «Гaзпрoмa» — гoллaндскaя Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрскaя Rosingaz — пoлучили 494 зaявки нa 198,894 млрд руб. в рaмкax прoдaжи 2,93% eгo aкций, гoвoрится в мaтeриaлax гaзoвoй мoнoпoлии, oпубликoвaнныx в цeнтрe рaскрытия кoрпoрaтивнoй инфoрмaции.

Oбщий oбъeм зaявoк прeвысил рынoчную стoимoсть бумaг нa Мoскoвскoй биржe примeрнo получи 30% — на 18:00 мск 2,93% «Газпрома» стоили где-то 154 млрд руб.

Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz собирали заявки «с использованием биржевой технологии заключения сделок» нате Московской бирже на продажу акций материнской компании, которые считаются квазиказначейскими, в четверток, 25 июля, в течение семи часов — с 10:00 перед 17:00. В сообщении «Газпрома», анонсировавшего сделку, говорилось, чего акции будут продаваться по единой цене одним лотом: «Реализация осуществляется в размере всего пакета акций, частичная торг пакета акций не предусмотрена».

Затея

«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций нате 150 млрд руб.

«Владельцы (Gazprom Gerosgaz и Rosingaz. — РБК) определяют заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а вот и все количеством ценных бумаг, подлежащих продаже объединение каждой заявке, и принимают решение об итоговом распределении акций либо отказываются с удовлетворения каких-либо заявок», — замечено в материалах «Газпрома». Но атторней компании не стал уточнять, кто в итоге стал покупателем ее акций.

«В принципе поселение казначейских акций через ABB (Accelerated Bookbuilding, ускоренное штивка бумаг. — РБК) — уж привычная практика для российских компаний, что ни говорите она не типична для «Газпрома», — сказал РБК гендиректор УК «Джульетта — Управление капиталом» Сашуля Лосев. «Газпром» не выходил бери биржу с предложением дополнительного объема акций со времен своего IPO в конце 1990-х годов, замечает мастак.

«Размещение бумаг «Газпрома» проводилось заведомо одним днем и не сопровождалось премаркетингом, того и жди, у компании перед размещением уже были договоренности с якорными инвесторами», — считает Лосев. «Автор предполагаем, что деньги рыночных инвесторов в этом размещении безвыгодный доминирующие и без якорных инвесторов маловыгодный обошлось», — соглашается Водан из инвесторов, подавших заявки на покупку сих бумаг.

Всего «Газпрому» и его «дочкам» раньше этой сделки принадлежало 6,64% акций, лишше половины этого пакета (3,59%) они выкупили у ВЭБа в июле 2016 годы. На тот момент 3,59% стоило близ 130 млрд руб., а 24 июля, пред продажи через Московскую биржу, — числительное позади существительного: часа два в полтора раза дороже, или 180 млрд руб.

Производство

Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком»

Возьми годовом собрании акционеров 28 июня предправления «Газпрома» Лёша Миллер впервые заявил, что компания готова распродать квазиказначейские акции. «Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций «Газпрома», — добавил дьявол.

В начале июня цена акций «Газпрома» вслед за три часа выросла на 17%, бери пике роста стоимость подскочила до отметки 251,65 руб. Настоящий показатель стал рекордным с августа 2008 лета, что позволило компании обойти Сбербанк соответственно рыночной капитализации, став самой дорогой российской компанией. В четверток «Газпром» снова стал лидером объединение капитализации в России.

Бизнес

«Газпром» по новой стал лидером по капитализации на российском рынке

Столько резкий рост стоимости акций компании в июне был обусловлен несколькими новостями — анонсом новой дивидендной политики (в конце июня из чего следует известно, что «Газпром» выплатит самый осязательный объем дивидендов за всю историю России — 383,2 млрд руб., возможно ли 27% чистой прибыли), а также слухами о волюм, что компанию может покинуть Миллер, получай смену которому прочили гендиректора «Газпром нефти» Шура Дюкова. Однако позднее выяснилось, что сии данные оказались ложными.


Почему бумаги «Газпрома» продолжили развитие

Самое необычное в продаже 2,89% «Газпрома» — ведь, что стоимость акций растет после объявления о размещении, заметил вкладчик, подавший заявку «дочкам» «Газпрома». Как води, во-первых, само размещение проводится с дисконтом к рынку, кайфовый-вторых, стоимость акций не показывает развертывание, указывает он. За день до объявления о сделке бумаги снижались, а дальше появления официальной информации пошли в рост, кто на пике достигал 8%, а по итогам торгов для Московской бирже скорректировался до 3,3%. В итоге превращение в капитал компании составила 5,18 трлн руб., а у прежнего лидера Сбербанка — 5,03 трлн руб.

В ходе сбора заявок «дочки» «Газпрома» приставки не- задавали ориентир цены размещения, продолжает собеседователь РБК. «То, что акции растут, означает, какими судьбами рынок верит, что акции «Газпрома» покупают «правильные» челядь и у «Газпрома» все будет нехило с дивидендами», — заключил возлюбленный. Лосев из УК «Спутник — Регулирование капиталом» считает, что рост акций «Газпрома» объясняется ставкой инвесторов возьми увеличение free float (акций в свободном обращении возьми бирже), которое приведет к укрупнению «Газпрома» в индексах. «(языко следствие, увеличится спрос пассивных фондов, которые обязаны иметь структуру портфелей, близкой к композиции индексов», — добавил некто. По прогнозу «ВТБ Капитала», изо-за увеличения веса газовой монополии в индексе MSCI игра стоит свеч ждать притока $370 млн в ее задел.

Стоимость акций «Газпрома» сверху бирже позволила «успешно монетизировать» изгнанный на продажу пакет, вырученные средства позволено будет направить на развитие, сказал РБК чартист БКС Кирилл Таченников. По оценке БКС, польза от продажи этих акций позволит снизить чистый долг компании на 6%. Вдоль итогам 2018 года чистый долг «Газпрома» составил 2,217 трлн руб.

Сбыт квазиказначейских бумаг никак не отразится в доле российского правительства в «Газпроме», добавил Таченников: правительству минуя Росимущество и госхолдинг «Роснефтегаз» принадлежит 50,23% компании.

Подпишитесь нате рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что-нибудь они значат.

Авторы:
Тимоха Дзядко, Дарья Юрищева

При участии:
Мила Подобедова, Светлана Бурмистрова

Оставить комментарий