Главная » ФИНАНСЫ » Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга

Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга

Фoтo Getty Images

Швeйцaрии али, нa xудoй кoнeц, Гoнкoнгa из бaлтийскиx гoсудaрств тaк и нe пoлучилoсь

Aкциoнeр втoрoгo пo вeличинe лaтвийскoгo бaнкa ABLV Эрнeст Бeрнис нaвсeгдa зaпoмнил 23 фeврaля 2018 гoдa: в тoт дeнь Eврoпeйский цeнтрoбaнк вызвaл eгo нa тeлeкoнфeрeнцию и прeдписaл ликвидирoвaть бaнк с-зa oтсутствия срeдств нa выпoлнeниe всex oбязaтeльств. Вклaдчики вывeли изо ABLV oкoлo €600 млн всeгo зa нeдeлю пoслe публикaции рaзгрoмнoгo дoклaдa пoдoтчeтнoй Минфину СШA Сeти пo бoрьбe с финaнсoвыми прeступлeниями (FinCEN) o причaстнoсти ABLV к oтмывaнию дeнeг, взяткaм, вывoду aктивoв. «Мы плaнирoвaли вывeсти ABLV нa Рижскую фoндoвую биржу, нo вмeстo этoгo рeшили сoглaситься нa ликвидaцию бaнкa, — вспoминaeт в интeрвью Forbes Эрнeст Бeрнис. — Тaк был пeрeчeркнут вeсь нaш результат зa 25 лeт».

Oн увeрeн, чтo aмeрикaнцы aтaкoвaли eгo бaнк в нaкaзaниe зa oбслуживaниe рoссиян: в нaчaлe 2018 гoдa oкoлo 30% вклaдчикoв бaнкa и влaдeльцeв рaсчeтныx счeтoв были с Рoссии.

Лaтвия рaспaxнулa двeри для инoстрaнныx кaпитaлoв в 2000-e гoды. «Мы ближe, чeм Швeйцaрия!» — сим слoгaнoм Лaтвия приглaшaлa дeньги из СНГ. Эстoния сoсрeдoтoчилaсь нa клиeнтax-юрлицax. Нeскoлькo ручeйкoв с тeкущeй сo стoрoны Рoссии дeнeжнoй рeки перепало и литовским банкам. Да Швейцарии или, на худой конец, Гонконга с них так и не получилось. Балтийское финансовое феникс, по заключению международных налоговых органов, оказалось банальной прачечной.

Цюрих сверху Даугаве

К моменту вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году латвийские банки и выделения скандинавских конгломератов зарекомендовали себя как дружелюбная бухта для российских денег. Они легко открывали счета россиянам, гус даже без внесения первоначальной суммы, принимали депозиты, оказывали брокерские обслуживание, а некоторые даже выдавали им ипотечные фонд в местной валюте.

После кризиса 2008 лета, больно ударившего по экономике Латвии, увлечение местных банков к российским капиталам стала к тому же крепче. В 2012 году, по оценке Bloomberg, в банковской системе Латвии порция вкладов нерезидентов приблизилась к 50%, составив $10 млрд, в Швейцарии планида депозитов иностранцев тогда составляла 42%. Смотри только клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые без- могли открыть счета в Швейцарии и других побольше престижных юрисдикциях, рассказывает старший специалист финансового департамента UFG Wealth Management Лана Лавренюк.

Среди состоятельных россиян были популярны банки ABLV, Rietumu, Citadele Banka, Expobank и Norvik Banka. Их привлекало лояльное прикосновенность к происхождению средств, невысокая стоимость услуг и приемлемый ординар требований к документальному обоснованию транзакций, объясняет Лавренюк. Вслед за клиентом закреплялся персональный менеджер, с которым позволено было оперативно обсудить все вопросы в соответствии с обслуживанию счета.

Все изменилось, как только лишь США и Евросоюз объявили крестовый поход несмотря на. Ant. позади отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. В июне 2014 возраст Латвия подписала соглашение об обмене налоговой информацией с США в рамках закона «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Впоследствии времени пришлось присоединиться к аналогичному соглашению об автоматическом обмене информацией в рамках ОЭСР. А там этого проблемы посыпались на латвийские банки, т. е. из рога изобилия. Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) — материальный регулятор, который подчиняется Минфину Латвии, ведь и дело наказывала банки за нарушение закона о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма, а в свою очередь за слабую проверку клиентов.

В марте 2016 годы КРФК оштрафовала Baltic International Bank для €1,1 млн, а в июле 2017-го — Norvik Bankа и Rietumu получи €1,3 млн и €1,56 млн соответственно. Двуха последних банка также обвинялись в слабой системе контроля транзакций, яко позволяло использовать их для обхода санкций США в отношении Северной Кореи. Штрафы сверху общую сумму €640 000 летом 2017 годы получили еще три банка. На этом фоне депозиты нерезидентов в латвийских банках к началу 2017 годы сократились до 43%, составив €9,2 млрд, который на €800 млн меньше показателя 2012 возраст.

Залп по ABLV

Основанный в 1993 году ABLV получи и распишись протяжении всей своей истории избегал неприятностей. Претензии регулятора в части транзакций с Северной Кореей его безвыгодный коснулись, и это могло спровоцировать атаку американского Минфина, рассуждает Бернис: «Возможно, в отдельных случаях власти США увидели, что их предписания игнорируются держи местах, они решили нанести смертельный удар».

Уничтожения ABLV могли (мечтать люди из высших финансовых кругов страны, считает Бернис. Скажем так, экс-глава Банка Латвии Илмар Римшевич, кой сейчас под следствием в связи с подозрениями в «торговле влиянием». «Я прекратил коммуникация с бывшим руководителем ЦБ в начале 2015 годы, так как общение с ним, с моей точки зрения, становилось этически неприемлемым. Я маловыгодный хотел обострять ситуацию и начал его игнорировать», — говорит финансист.

Ликвидация ABLV пока не завершена. В марте 2018 лета банк перечислил в Фонд гарантирования вкладов €480 млн ради выплат по застрахованным депозитам. Из 22 000 клиентов мель уже более половины получили гарантированные фонды в размере €100 000. Выплаты свыше гарантированной средства пока не начались, поскольку ликвидационная аут решила проверить происхождение этих средств.

Лещадь брендом ABLV работали также семь фондов облигаций и четверик фонда акций, которые занимались инвестициями бери международных площадках. Их совокупный портфель составлял безукоризненно €120 млн. Фонды были доступны для того всех клиентов банка, но сейчас сии средства заблокированы европейским расчетным депозитарием Euroclear, его представители жалуются, почто не могут идентифицировать инвесторов, рассказывает финансист, близкий к ABLV.

Бернис рассказал, что безграмотный теряет присутствия духа и сейчас создает в Латвии инвестиционную компанию. По части словам собеседника Forbes на рынке инвестиционных услуг, участниками будущего фонда станут лояльные клиенты ABLV. «Фонд попытается возвратить часть активов банка в рамках ликвидации и пролонгировать. Ant. сократить ими управлять. У банка достаточно хорошие актив, и дыр в капитале обнаружено не было», — поясняет возлюбленный. Сочувствующих участников «собралось уже примерно в €300 млн».

Конец сказки

Разгром ABLV чреват большими проблемами про Латвии: из-за него местные банки могут попасть в черный как смоль список FATF — международной группы по борьбе с отмыванием денег, заявил в конце декабря нунций Латвии в США Андрис Тейкманис. «То, как вашу кредитную карту не примут в Германии, пора и совесть знать наименьшим из зол. Сократится наш демпинг. Ant. импорт, потому что будут осложнены транзакции согласно оплате поставок. Это очень сильно повлияет получи и распишись всю нашу экономику», — очертил масштаб проблем Тейкманис.

Буква угроза мобилизовала латвийские власти на борьбу с российскими деньгами. Местные «патриоты» в правительстве задались вопросом, благодаря этому в банковской системе столько русских денег и мало-: неграмотный является ли это риском для стабильности, способным родить к кризису наподобие греческого, рассказывает генеральный управленец компании «Третий Рим» Андрей Ляхов.

В феврале 2018-го Минфин Латвии поставил передо собой цель сократить объем вкладов иностранцев в банках задолго. Ant. с 20%. И на начало октября 2018 возраст объем депозитов нерезидентов снизился с €8,1 млрд впредь до €3,2 млрд, или с 40% до 20,5%. Изо них 10% составляют вклады из Есть, 5% — депозиты клиентов из стран СНГ и 5% — изо прочих стран. Тем не менее в Латвии работает 15 банков и высшая оценка филиалов иностранных игроков, 11 из них сильная сторона с нерезидентами, следует из комментария латвийского регулятора во (избежание Forbes.

Сократить присутствие иностранных денег в банковской системе латвийским властям помог уложение против фиктивных компаний, вступивший в силу 9 мая 2018 лета. Он запрещает банкам обслуживать счета юрлиц, которые безлюдный (=малолюдный) имеют признаков реальной деятельности. Закон привел к повальному отказу банков Латвии подвизаться с нерезидентами. Быстрее всех от иностранных клиентов в первые девять месяцев 2018 годы избавлялись Expobank (–82%), Danske Bank (–58%) и банчишко Rietumu (–55%). Процесс избавления от иностранцев в большинстве случаев касался компаний, а не физлиц, средства которых сократились только что на 2,5%.

По словам одного из латвийских банкиров, сложнее -навсего) пришлось Rietumu, этот банк блокировал есть такие счета или же предлагал клиентам бросать на ветер средства в срочные депозиты на три годы, дабы избежать проблем с ликвидностью. Некоторые клиенты обращались в сенат.

Транзакции иностранных клиентов в латвийских банках сократились в соответствии с сравнению с 2017 годом в два раза — больше чем до €10 млрд. Сильнее всего сократились переводы в долларах, в 2018 году их только что не не было. Один из латвийских банкиров пояснил в разговоре с Forbes, зачем операции в американской валюте стали дорогими, долгими и требуют тщательных проверок. Отдельный банки сосредоточились на внутреннем рынке, есть такие сделали фокус на премиальный сегмент, многие делают разворот в сторону финтеха. «В Латвии, что и) говорить, есть политическая установка «чем меньше русских денег в системе, тем лучше». Однако прямого запрета на работу с российскими клиентами нет», — рассказывает атаман Signet Bank Роберт Иделсон.

Датский уголочек

Из всех балтийских столиц Таллин построил, почитай, самый впечатляющий деловой центр. Компактный участок сверкающих небоскребов, которые, впрочем, ниже ганшпуг церкви Святого Олафа в старом городе, запоминается башней скандинавского скамейка SEB, похожей на огромный парус. Она толково дает понять, куда дует денежный тайфун. По данным Эстонской банковской ассоциации, этак 90% активов банковской системы контролируется скандинавскими банками. Рыночек в основном поделен между шведскими группами Swedbank и SEB, а да латвийским Luminor Bank. На долю крупнейшего национального игрока LHV Bank надобно лишь 7% активов банковского сектора.

Первенство скандинавов на эстонском рынке и стремление Эстонии попасть в круг североевропейских государств сформировали в стране более консервативную финансовую круг, чем в соседней Латвии. «В отличие с латвийских банков в Эстонии кредитные организации на поверку не работают с нерезидентами-физлицами. Они привлекали в основном имущество компаний. У эстонских банков всегда были сильнее строгие комплаенс-процедуры и в целом более бесспорный бизнес», — объясняет партнер Paragon Advice Group Алексюха Захаров.

По данным Банка Эстонии, вложения нерезидентов в банковском секторе страны в 2017 году составляли токмо 8,5% (хотя еще в 2012 году их было скажем 21%). Но именно в Эстонии прогремел Вотан из крупнейших в истории скандалов в связи с отмыванием иностранных денег.

В 2018 году эстонское отсекание датского банка Danske Bank стало фигурантом мгновенно нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств изо России и стран СНГ. Первый тревожный звонок прозвучал в феврале, в отдельных случаях датская газета Berlingske, британская The Guardian и Костяк исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о докладе, кто передал руководству Danske Bank в Копенгагене наседка из эстонского офиса в 2013 году. В этой записке говорилось, подобно как банк заблокировал счета 21 юрлица, сообразно которым проходили подозрительные транзакции, похожие получай отмывание денег.

Danske Bank к 2015 году прекратил содержание нерезидентов в Эстонии, а также отстранил от работы нескольких сотрудников, ответственных вслед за риск-менеджмент и комплаенс. Этому способствовали приставки не- столько выявленные серые схемы, сколько многочисленные предупреждения со стороны финансовой инспекции страны. В самом надзорном ведомстве подтвердили эту информацию. «В 2014 году было бесспорно, что в эстонском отделении Danske Bank аппаратура риск-контроля не работали должным образом. Наша сестра поручили банку исправить их, но симпатия предпочел сократить рискованный бизнес с нерезидентами и поселить некоторые изменения в менеджмент банка в 2015 году», — говорится в комментарии финансовой инспекции.

И 25 мая 2018 годы финансовая разведка полиции Эстонии опубликовала реферат о легализации более €13 млрд через эстонские банки в 2011–2016 годах. Вдоль данным полиции, большая часть этих средств была выведена с России, Молдавии и Азербайджана. Конкретные банки невыгодный были названы, но выводы доклада пересекались с февральскими публикациями о серых схемах в Danske Bank.

Вслед за тем проблемы только нарастали. В сентябре были обнародованы шокирующие итоги расследования консалтинговой компании Promotory Financial: в 2013 году иностранные клиенты осуществили помощью эстонское отделение Danske Bank около 80 000 транзакций для общую сумму $30 млрд. В основном сие были деньги из России и стран СНГ. Сиречь пояснил Financial Times источник в компании-аудиторе, безлюдный (=малолюдный) все эти операции относятся к подозрительным, же сумма «поразительна для небольшого отделения банка».

Главным сюрпризом стали результаты внутреннего расследования Danske Bank. В 2012–2017 годах сколачивание провела 9,5 млн операций для 15 000 нерезидентов получи и распишись сумму более €200 млрд. Примерно 23% всех иностранных средств поступали в банчок из России. Danske Bank назвал сомнительным транзакции 6200 клиентов, в отмывании русских денег заподозрил 177 нерезидентов.

А там этого генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, не без того его вины в нарушении антиотмывочного законодательства неважный (=маловажный) было выявлено. А в декабре были задержаны 10 сотрудников эстонского филиала Danske Bank, работающие в отделении Private Banking. Будочник не назвала имена подозреваемых, но отметила, который среди них нет бывшего главы эстонского выделения банка Айвара Рехе. К расследованию подключился и Росфинмониторинг. Собеседники Forbes в российском ведомстве и в финансовой инспекции Эстонии рассказали, чисто надзорные органы обеих стран готовят совместное рапорт об участии структур из России в схемах Danske Bank.

К разгрому «прачечной» приложил руку бог Минфин США, утверждают источник Forbes, прикосновенный к эстонскому филиалу Danske Bank, и собеседник, занимающийся международным управлением капитала. В области их словам, летом в Эстонию нанесли посещение сотрудники Управления по контролю иностранных активов (OFAC) неразлучно с помощником министра финансов США по борьбе с терроризмом Маршаллом Биллингсли. Получи встрече также присутствовали люди из руководства Danske Bank. «Аналогичная ассо господина Биллингсли с представителями кипрских банков в мае сего года привела к ужесточению процедур проверки нерезидентов. Ныне россиянам не менее сложно открыть лоро-конто там, чем в любой другой стране Евросоюза», — отметил Вотан из собеседников Forbes.

По мнению банкира, близкого к Danske Bank, кредитная ведомство начала внутреннее расследование, скорее всего, лещадь давлением OFAC. «Финансовые власти подозревают часть американские банки, в частности JPMorgan Chase и Bank Of America Merrill Lynch, в участии в некоторых серых схемах эстонского Danske Bank. Неведомо зачем что у американцев есть личный интерес в этом деле», — поясняет дьявол. Ситуация в Danske Bank приведет к дальнейшему снижению доли нерезидентов в эстонских банках.

«Проблема эстонского рынка в маленькой емкости. В стране с населением немного больше 1 млн человек трудно зарабатывать возьми кредитах и привлекать средства на депозиты, совершенствование бизнеса здесь ограничен, — рассуждает банкир. — Иностранных клиентов-юрлиц в банках как например и немного, но они обеспечивали хороший транзакционный пенсия. А сейчас банкам, видимо, нужно менять торговля-модели».

Транзитный счет

Из трех балтийских стран всего Литва не погорела на обслуживании иностранных клиентов, судьба вкладов нерезидентов в банковской системе страны составляет только что 2,7%. Объем трансграничных платежей за 2008–2015 годы оказался одним с наименьших в Евросоюзе — всего 1,3% от ВВП. В начале 2000-х годов Литва, (то) есть и страны-соседки, обслуживала российских клиентов. С ними работал Snoras Bank Владимира Антонова, обанкротившийся в 2011 году. Же привычка к русским деньгам в Литве так и мало-: неграмотный сформировалась.

Президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов отмечает, аюшки? еще полтора года назад его клиенты хранили денюжка в литовских филиалах Nordea, Danske Bank и DNB. Средненький размер депозита составлял примерно $3,5 млн. Так сейчас все, кто мог, уже перевели близкие активы в Сингапур. «Релокацию инициировали сами клиенты, которым поперек середыша постоянно получать «письма счастья» с новым списком документов, необходимых банку для того проверки легитимности происхождения средств и для подтверждения многих других операций», — поясняет делец.

Литовские банкиры не раз подчеркивали, ась? их подходы к ведению бизнеса отличаются ото латвийских и эстонских. После событий 2018 лета их еще больше ужесточили. «В сентябре 2018 годы я был в Литве, где обсуждал с банковскими юристами Водан финтех-проект, — вспоминает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сережка Водолагин. — В ходе переговоров литовские юристы в упор говорили, что сам факт российского происхождения проекта влечет дополнительные риски». Каждый кому не лень «русский след» будет воспринят литовскими банками сиречь негативный фактор и привлечет их внимание. Банки хотят увериться, что российские деньги, во-первых, имеют законное в жилах течет какая кровь, и, во-вторых, никак не относятся к компаниям и физлицам, попавшим около санкции, говорит Водолагин. И вопрос об открытии счета про россиянина может решаться в Литве месяцами.

Латвийские и эстонские банки ранее начали брать пример с Литвы. «Нашему клиенту к того, чтобы открыть в латвийском банке контокоррент на €2 млн для операции по покупке недвижимости, пришлось уделить 23 документа, — жалуется Андрей Ляхов изо «Третьего Рима». — Если же вы соберете и старый и малый бумаги, это еще не означает, в чем дело? вы станете клиентом банка — вам могут отказать сверх объяснения причин».

Председатель правления EuroCollegia Игоша Стуканов замечает, что процедуры проверок в балтийских банках ужесточились в отношении всех неграждан Есть, а не только россиян. «Я думаю, по вине 3–5 лет подобная система будет работать кругом: нет привязки к конкретной стране — нет банковского счета в ней. Видимо, предчувствуя сие, многие клиенты рассматривают возможности получить второстепенный паспорт или используют инвестиционные программы во (избежание оформления ВНЖ», — прогнозирует Стуканов.

Один изо вопросов — куда россияне перевели деньги изо недружелюбных Латвии и Эстонии. По словам Стуканова, состоятельные клиенты переключись бери страны, где финансовое регулирование еще безвыгодный перестроилось под новые реалии: в Сербию и Черногорию, Казахстан, Армению, Белоруссию и Грузию. Только и там в недалеком будущем возможны аналогичные проблемы: к примеру, 10 декабря Центробанк Черногории наложил 45-дневный приостановка на все платежи Invest Bank Montenegro и Atlas Banka.

Соучастник юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Митрей Горбунов считает, что ничего критичного в текущей ситуации в закромах: капиталы всегда найдут нейтральные юрисдикции. Сие лишь вопрос «транспортного плеча» и сопутствующих накладных расходов. «Сейчас азиатские страны-офшоры готовы допустить значительные денежные массы и создать максимально комфортные климат. Среди россиян популярны, например, Сейшельские острова и Сянган. Потепление отношений России с Китаем также способствует этому тренду», — говорит Горбунов.

— Около участии Катрины Ильинской.

Оставить комментарий