Главная » ФИНАНСЫ » ВТБ получил опцион на продажу акций «РуссНефти»

ВТБ получил опцион на продажу акций «РуссНефти»

Фoтo: Eвгeния Нoвoжeнинa / Reuters

ВТБ, кoтoрый в кoнцe 2019 гoдa приoбрeл 33,241 млн привилeгирoвaнныx aкций (8,48%) «РуссНeфти» Миxaилa Гуцeриeвa у бaнкa «Трaст», пoлучил oпциoн нa прoдaжу этиx бумaг сaмoй нeфтянoй кoмпaнии зa 21 млрд руб. Срoк oпциoнa — 2026 гoд. Oб этoм гoвoрится в oтчeтe рeйтингoвoгo aгeнтствa Fitch, кoтoрый eсть в рaспoряжeнии РБК.

Кaк ВТБ пoлучил oпциoн нa прoдaжу бумaг «РуссНeфти»

Бaнк рaсцeнивaeт сделку с акциями «РуссНефти» точно обеспеченный кредит, сообщил ранее РБК производное в ВТБ.

«В 2019 году ВТБ приобрел буферный) запас у банка «Траст», в то эпоха как «РуссНефть» гарантировала изъятие этих акций у ВТБ за 21 млрд руб. в 2026 году, которые наш брат прибавляем к скорректированному долгу «РуссНефти», — замечено в отчете Fitch.

«Траст» в ноябре 2019 годы пытался продать весь пакет привилегированных акций «РуссНефти» (25% уставного капитала), доставшихся ему в ходе санации Бинбанка племянника Гуцериева Микаила Шишханова. Между тем «Траст» оценил весь кулек в 62,2 млрд руб., а его треть (8,48%) — в 21,1 млрд руб. Однако аукцион, состоявший из трех лотов, приставки не- прошел в связи с отсутствием заявок.

www.adv.rbc.ru

Ни ВТБ, ни «Траст» безлюдный (=малолюдный) раскрывали, по какой цене в итоге было продано 8,48% «РуссНефти». Однако исходя из котировок обыкновенных акций компании для Московской бирже (привилегированные акции не торгуются), таковой пакет 30 декабря 2019 года стоил 18,3 млрд руб. А кайфовый вторник, 17 марта, бумаги компании подешевели раньше 15,47 млрд руб. Это произошло чрез (год) обвала нефтяных котировок из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса, и развала торговые связи о сокращении добычи ОПЕК+.

С ВТБ заключена форвардная депорт, банк будет получать доход за подсчёт гарантированных дивидендов по привилегированным акциям, сказал РБК рассадник, близкий к одной из сторон сделки. В ноябре 2019 возраст акционеры «РуссНефти» приняли новую дивидендную политику, которая предполагает, что-то минимальный объем дивидендов по привилегированным акциям вырастет с $40 млн давно $60 млн. Таким образом, ВТБ, владеющий примерно сказать третью таких акций, будет получать $20 млн дивидендов что ни год ($140 млн за семь лет).

Изначально владельцем 8,48% «РуссНефти» стала состав ВТБ «Бизнес-Финанс». Днесь этот пакет принадлежит самому ВТБ, подмеченно на сайте нефтяной компании. Но в отчете «РуссНефти» ради 2019 год по РСБУ говорится, чего 26 декабря «Бизнес-Финанс» предоставила компании Miraholl Holdings Limited Михаила Гуцериева гарантию бери 23 млрд руб. до конца 2023 лета, а нефтяная компания выступила гарантом по этой сделке. Гарантии, выданные Miraholl Holdings, — сие часть сделки по приобретению привилегированных акций, сказал РБК матрица, близкий к одной из сторон сделки. Ид Гуцериева могла поучаствовать в выкупе бумаг у «Траста» и последующей их перепродаже ВТБ.

Представители «РуссНефти» и ВТБ отказались ото комментариев.

ВТБ — крупнейший сокредитор «РуссНефти». В ходе годового собрания акционеров в летнее время 2019 года старший вице-президент «РуссНефти» числом экономике и финансам Ольга Прозоровская говорила, который компания должна банку $1,24 млрд. «Призвание компании привлекать внешнее финансирование сдерживается кредитным соглашением с ее основным кредитором — ВТБ. <…> Благо бы такого ограничения не было, автор полагаем, что компания имела бы средство привлекать дополнительное финансирование от российских банков, даже если на практике это не подтверждено», — подмеченно в отчете Fitch.

Почему у компании Гуцериева преддефолтный оценка

В начале марта Fitch снизило кредитный показатель «РуссНефти» с уровня B до ССС+ (преддефолтный) изо-за ухудшения позиции ликвидности и недавних сделок с компаниями, аффилированными с Гуцериевым, замечено в сообщении. «Последнее обстоятельство поставило перед сомнение практику корпоративного управления у «РуссНефти», — отмечали аналитики агентства.

Мобильность нефтяной компании ухудшилась из-за сильнее низких цен на нефть и более высоких прогнозируемых дивидендов числом привилегированным акциям, объясняет Fitch. «А и мы ожидаем, что «РуссНефть» хватит генерировать положительный свободный денежный поток в 2020–2022 годах, его, всему вероятию, будет недостаточно для выполнения обязательств ровно по погашениям кредита компании от ВТБ (в среднем $90 млн в год) и в рамках сделки с Glencore в отношении долгосрочных авансовых платежей (близ $50 млн в год)», — говорится в пояснении агентства.

К тому а в 2019 году «РуссНефть» заключила до некоторой степени сделок с аффилированными компаниями, включая гарантию в области кредиту на сумму €267 млн, дай тебе Гуцериев мог профинансировать покупки доли в Кузбасской топливной компании (вновь в ноябре 2019 года стало известно о планах предпринимателя объединять. Ant. разъединять КТК, а в конце февраля он получил 51,7% компании), и краткосрочный онколь, предоставленный аффилированной компании, на сумму вблизи €200 млн.

«Эти недавние торговые связи указывают на слабую практику корпоративного управления [«РуссНефти»] и высокую предрасположенность риску влияния ключевого лица [Михаила Гуцериева], кое-что отражено в рейтинге CCC+», — заключают аналитики Fitch.

Семье Гуцериева принадлежит почти 30% уставного капитала «РуссНефти» черезо кипрскую Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО «Млада» (7,7%), ИК «Фактичность» (4,95%) и «Ай Кью Джи Координация активами» (4,66%). У швейцарского трейдера Glencore — 23,46% (владеет сим пакетом через компанию Rambero Holding), у мель «Траст» остается 19,23%.

Дело о контрабанде

В декабре 2019 возраст в офисах компаний Гуцериева и у него дома прошли обыски, сообщали список литературы РБК, наблюдавшие за обыском в офисе уже одной нефтяной компании бизнесмена «ФортеИнвест», а как и «Коммерсантъ» и Telegram-канал Mash. Во всяком случае сам Гуцериев опроверг информацию об обысках, назвав ее провокацией.

В январе 2020 лета РБК выяснил, что Гуцериев, его наследник Саид, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» стали свидетелями по мнению делу о контрабанде около 100 тыс. т дизельного топлива в Украину в 2017 году с Орского НПЗ, принадлежащего «ФортеИнвесту». Подозреваемый вдоль этому делу только один — флаг-капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил интересах трейдера Cantarell Trading это горючее с Орского НПЗ нате Украину, заявил РБК в январе Анзор Ибрагимов, правовед этого трейдера.

«У нас нет рычагов контроля вслед за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, привоз в порту. — РБК). К сожалению, торговец проявил недобросовестность, зная, что для поставок получи Украину нужно получать специальное разрешение», — сообщил репрезентант «ФортеИнвеста».

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что-нибудь они значат.

Авторы:
Тимоша Дзядко, Юлия Кошкина

Оставить комментарий